报告要点
•整体市场:品牌关注格局稳定,海尔蝉联冠军,关注比例达36.9%。
•细分市场:海尔领跑波轮式洗衣机市场,西门子夺得滚筒式洗衣机市场冠军。
•产品型号:海尔有四款产品登上榜单,西门子 WM10E168TI最受关注。
•产品类型:上半年度滚筒式洗衣机的关注度呈现出上升走势。
•产品容量:6Kg洗涤容量的洗衣机关注比例超三成。
•自动化结构:全自动洗衣机占据市场统治地位,关注比例达96.4%。
•价格段结构:市场主流价格段集中在1001-4000元。
•主流厂商对比:上半年度西门子的关注比例呈上升走势 海尔下滑。
一、市场概述
•滚筒式洗衣机的关注度持续走高
在与传统的波轮洗衣机的对抗中,有别于2012年分庭抗礼的关注格局,2013年上半年,中国洗衣机市场上,滚筒式洗衣机已初具优势,其关注度始终保持在五成以上,并且呈现出了逐渐走高的市场趋势。
•大容量、高能效的高端产品日渐走俏
除了滚筒式洗衣机得到了不错的发展之外,6Kg以上的大容量洗衣机也呈现出了良好的发展势头,同时,随着节能与环保的观念逐步深入人心,一、二级高能效的全自动洗衣机也开始受到越来越多消费者的重点关注。
二、市场关注格局
(一) 整体市场
1、品牌关注格局
•品牌关注格局稳定 海尔蝉联冠军
2013年上半年,中国洗衣机市场上品牌关注格局基本稳定,海尔与西门子继续领跑,累计关注比例超五成。其中,海尔以36.9%的关注比例蝉联冠军,西门子则保持亚军不变,关注比例为14.9%。其余品牌的关注比例均在10.0%以下。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场品牌关注比例分布 [NextPage] •海尔关注度有所下滑 小天鹅排名上升
从季度的关注比例变化来看,海尔以较大优势继续领跑,但Q2的关注比例较Q1有所下滑,下降了2.4个百分点。另外,值得注意的是,在Q2季度,小天鹅以9.2%的关注比例取代松下成为季军,同时,松下关注排名下滑一位,关注比例由Q1的9.3%下落至Q2的7.9%。
表 2013年 Q1-Q2中国洗衣机市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年Q1 | 2013年Q2 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 海尔 | 38.0% | 海尔 | 35.6% |
2 | 西门子 | 14.3% | 西门子 | 15.6% |
3 | 松下 | 9.3% | 小天鹅↑ | 9.2% |
4 | 小天鹅 | 9.2% | 松下↓ | 7.9% |
5 | 三洋 | 7.1% | 三洋 | 7.7% |
6 | LG | 6.4% | LG | 6.6% |
7 | 三星 | 4.4% | 三星 | 5.3% |
8 | 惠而浦 | 2.0% | 美的 | 2.3% |
9 | 小鸭 | 1.8% | 惠而浦↓ | 2.1% |
10 | 格兰仕 | 1.6% | 小鸭↓ | 1.9% |
— | 其他 | 5.9% | 其他 | 5.8% |
2、产品关注型号
•海尔有四款产品登上榜单
2013年上半年,中国洗衣机市场上,关注比例靠前的十款产品分属六家品牌,其中,西门子 WM10E168TI以4.4%的关注比例成为上半年度最受消费者关注的洗衣机产品,这款滚筒式、6.5Kg洗涤容量的全自动洗衣机产品6月末报价为3999元,与年初相持平。
可以发现,此十款产品均属于全自动洗衣机,且以滚筒式洗衣机居多,占据了八款,产品售价从899元到3999元不等,平均售价为2680元。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场产品关注排名
表 2013年上半年中国洗衣机市场最受关注的十款产品及主要参数
[NextPage] (二) 细分市场
1、滚筒式洗衣机市场
•西门子夺得滚筒式洗衣机市场冠军
2013年上半年,从滚筒式洗衣机市场来看,西门子略占优势,以26.4%的关注比例夺得品牌关注榜冠军,海尔则紧随其后,关注比例为25.4%,两者关注比例相差仅为一个百分点,市场竞争非常激烈。从季度的关注比例变化情况来看,两者在Q2季度的关注比例,较Q1分别上涨了1.0%和0.9%。
(图) 2013年上半年中国滚筒式洗衣机市场品牌关注比例分布
表 2013年Q1-Q2中国滚筒式洗衣机市场品牌关注比例对比
•西门子 WM10E168TI最受关注
2013年上半年,中国滚筒式洗衣机市场上,同整体市场相同,西门子 WM10E168TI成为最受消费者关注的产品,其关注比例为7.8%。
(图) 2013年上半年中国滚筒式洗衣机市场产品关注排名 [NextPage]2、波轮式洗衣机市场
•海尔继续领跑波轮式洗衣机市场
2013年上半年,从波轮式洗衣机市场来看,海尔以较大的优势继续领跑,其关注比例超过五成,达到53.7%,远高于其余品牌。关注比例超过10.0%的品牌还有小天鹅和松下,分别为12.3%和10.6%。海尔在Q2季度关注比例略有下滑,但依旧保持在五成以上,小天鹅与松下则均有小幅上涨。
(图) 2013年上半年中国波轮式洗衣机市场品牌关注比例分布
表 2013年 Q1-Q2中国波轮式洗衣机市场品牌关注比例对比
•海尔 XQB50-M1268关爱最受关注
2013年上半年,中国波轮式洗衣机市场上,海尔有七款产品登上榜单,产品关注优势非常明显,其中,海尔 XQB50-M1268关爱以6.3%的关注比例成为最受消费者关注的产品,这款波轮式、5Kg洗涤容量的全自动洗衣机产品6月末报价为899元,与年初相持平。
(图) 2013年上半年中国波轮式洗衣机市场产品关注排名
[NextPage] 三、产品关注格局
(一) 产品类型结构
•滚筒式洗衣机更受消费者关注
2013年上半年,中国洗衣机市场上,最受消费者关注的洗衣机类型仍为滚筒式,其关注比例为56.4%。波轮式洗衣机的关注比例虽相对较小。但也逼近四成,为39.4%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场不同产品类型关注比例分布
•滚筒式洗衣机的关注度呈上升走势
从上半年两者的关注度走势来看,滚筒式洗衣机的关注占比呈上升走势,而波轮式洗衣机则呈下滑走势。两者之间的差值也由1月的10.8%拉大至6月的17.8%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场不同类型产品关注比例走势对比
(二) 产品容量结构
•6Kg洗涤容量的洗衣机关注比例超三成
2013年上半年,中国洗衣机市场上,最受消费者关注的洗涤容量仍为6Kg,其关注比例超三成,达到30.9%。另外,上半年度关注比例超过10.0%的洗涤容量还有7Kg、5Kg和6.5Kg产品,分别为16.9%、11.2%和10.7%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场不同洗涤容量产品关注比例分布 [NextPage] (三) 产品自动化结构
•全自动洗衣机占据市场统治地位
2013年上半年,中国洗衣机市场上,全自动洗衣机依旧占据市场统治地位,其关注比例超过整体的九成,达到96.4%,远远高出半自动的3.6%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场不同自动化产品关注比例分布
(四) 产品价格段结构
•市场主流价格段集中在1001-4000元
2013年上半年,中国洗衣机市场上,消费者关注的重点价格段集中在1001-4000元,累计关注比例超七成,达到71.1%。其中,1001-2000元、2001-3000元和3001-4000元价格段的关注比例均在两成以上,分别为23.9%、24.6%和22.6%。另外,关注比例超过一成的还有4001-7000元与1000元以下价格段,分别为12.8%和11.7%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场不同价格段产品关注比例分布 [NextPage] 四、主流厂商对比
(一) 品牌走势对比
•西门子的关注比例呈上升走势 海尔下滑
2013年上半年,中国洗衣机市场上,海尔的关注比例呈下滑走势,其6月关注比例为34.5%,相比1月的40.3%下落了5.8%;与此同时,西门子则呈上升走势,6月关注比例达14.2%%,较1月上涨了3.0%,与海尔的差距也由1月的29.1%缩小至6月的20.3%。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场海尔-西门子关注比例走势对比
(二) 产品数量对比
•海尔的市售产品数量远高于西门子
2013年上半年,中国洗衣机市场上,从市售产品数量来看,海尔占据绝对优势,高达342款,远远高于西门子的61款。
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场海尔-西门子市售产品数量对比
(三) 单品关注率对比
•西门子的单品关注率相对最高
2013年上半年,中国洗衣机市场上,从单品关注率来看,西门子则更具优势,其单品关注率达到0.24%,海尔的单品关注率相对不足,仅为0.11,这也显示出西门子在洗衣机市场上不俗的品牌竞争力。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图) 2013年上半年中国洗衣机市场海尔-西门子单品关注率对比
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