尊敬的各位领导、各位嘉宾，大家上午好！

    我是奥维咨询(AVC)的刘闯，今天非常有幸在这里就整个上半年进行盘点，我的汇报主题是后政策时代的思考与展望。整个上半年的回顾，大概分三 个部分，第一个部分是对上半年进行回顾与盘点，第二部分是IT、互联网企业跨界进入彩电业成为趋势。第三个部分是今年会议的主题，是整个超高清电视的发展。

    首先看第一部分，2013年1到6月份上半年据奥维咨询(AVC)的统计，整个销售规模是2300万台左右，同比增长30%。整个上半年平均尺寸是39寸，同比2012年上半年加了3.5寸，大尺寸的增加包括功能电视的热卖整个平均单价大概增加了4%。

    看一下细分市场，首先看到50寸大尺寸的部分，1到6月份大尺寸的渗透率达到16%，作为新的快速成长的需求，UHD整个上半年在彩电行业的渗透率达到0.22%，我们看到智能电视已经超过3D电视的渗透已经达到45%，现在新上市的产品都是安卓4。

    另外一个热点是线上市场的高增长，我们看到6月份线上彩电销售占比已经突破15%，这是非常高的数字。从今年年初开始，整个线上部分一直是提高 的，线上卖的最多的是国内的康佳和海信，整个线上市场高速增长有三个关键词，第一个是直接，现在品牌商可以转型直面消费者。第二个是快速，从研发、生产、 销售整个出货周期缩短。第三是高效，整个面对消费者进行快速的循环，整个效率提高了。

    上半年30%的高增长，第一是城市和农村快速增长，第二个是早期液晶电视进入更新期，第三个是地产的增长推动基本需求，第四部分回归到整个上半 年节能政策的大幅度拉动。房地产的增长受到调控的影响，这种拉动还会有，但是会放缓。除了房地产市场的刚需放缓，在6月份也造成了消费终端的信心不足。

    关注一下2013年，到今年第三季度和第四季度，第一个是地面播出电视政策，另外一个是节能领跑制度。今年第四季度在双制度的拉动下，我们认为是双增压的效果，促进了产业转型和产业升级。

    基于以上的分析，我们认为整个全年上半年是高增长，第三季度是全年的低点，我们预测2013年彩电市场销售4632万台，同比增长9.1%，其中线上渠道403万台。

    第二部分重点看一下IT和互联网企业跨界进入彩电已经成为趋势，我们从去年的5月份到联想进入电视行业，今年5月份乐视发布了乐视超清电视。我 们看他们为什么要进入电视产业，我们认为整个产业的利润点在由生产商和品牌商向服务商转变，整个消费环境和整个运营模式环境已经形成，大家在运用自己的方 式进入这个领域。

    作为四屏融合的重要一环，我们看智能电视正在成为信息产业的重要点。首先我们看联想，联想是国际知名PC厂商，它的品牌的知名度和美誉度，包括 消费者认知都比较好。联想有自己的PC资源，然后再进军手机和PAD，最终把电视合一。我们看乐视，乐视拥有巨大的版权库，乐视有版权，有自己的技术，通 过版权和自己的技术，再结合现在消费者对电视技术的需求，通过自己的优势获取用户。小米，整个大中华区小米的粉丝是1400万的，对1400万的消费者， 我们可以做一些外延，之所以有机顶盒，包括未来有平板电视。我们发现IT企业和互联网企业，并没有像传统一样做规模和市场，而是用自己的方式来进入行业。

    之前有很多媒体朋友问我，包括乐视和小米、联想对彩电行业有什么样的影响。其实具体来看，我认为只有这三家还好说一些，后续会不会有其他的互联网企业进入这个行业，这种优势或者方式不明显的话，就没有具体的市场炒作点或者是卖点。

    从整个行业来看，整个电视行业固有的资金资源和终端的渠道，售后存在较高的壁垒，通过由牌照商授权的方式进入这个行业，基于以上的影响，包括IT企业和互联网企业进入电视行业，主要有两个影响。

    第一个影响是智能电视的现状，80后不爱看电视，经常看电视的50后、60后是不爱看智能电视的，大家在终端上宣传的比较多，实际上应用的比较 少。这是我们之前做的消费调研，2013年智能电视的渗透率会达到50%，智能电视用户接入互联网的比例大概是30%，每天接入互联网超过一个小时的用户 不到10%。包括互联网的清晰度和流量受制于带宽。随着IT企业和互联网企业，它们和终端的消费者距离更近一些，他们对人机交互，包括由技术智能转向人文 智能。现在智能电视处在待成熟阶段。

    第二个影响是提升整个智能电视接入互联网的比例和活跃用户的比例，IT、互联网企业营销方式跟过去的传统企业不一样，大家喜欢用比较快而且是成 本比较低的自媒体或者是网络媒体方式进行营销，这些营销反馈到大家经常接触的线上渠道，这种渠道的营销对传统彩电影响很大。增加年轻消费者对家电的消费热 情，会更加加深对内容和应用，客观的对消费者体验的关注。这是整个IT企业和互联网企业进入彩电以后对彩电行业的影响。

    第三部分，我们重点谈一谈超高清的现状和未来的趋势，从尺寸来看，随着39寸和55寸的量产，我们看39寸和55寸上升的比例很快。大致的罗列 一下对整个超高清在中国市场发展的影响因素，我们看到第一位是面板的供应，第二个是品牌商的意愿，整个生产厂商也在积极的推广超高清，包括研发等等。我们 知道超高清的片源比较少，大家采用追踪补偿技术和效果还原等等。

    我们从整个上游来看，我们这边有65寸超高清的电视，从今年的1月份到12月份整个上游的供应在不断的企稳，而且是在攀升的。终端价格部分，我 们做了超高清与高清价格的比较，随着尺寸的增加和面板供应量的增加，整个价差是一直往下走的，我们认为还会继续下降，进入1.3倍以后，会进入终端放量的 区间，我们认为下半年特别是在十·一期间，整个超清电视会迅速的放量。

    我们来看整机厂商的态度，1到6月份品牌商大规模上市超高清电视，特别是创维，1到6月份市场上市7个机型，市场占有率是42%，日系的索尼(22.81,-0.20,-0.87%)上市三个机型，大概只占7%。

    在北美市场有4K播放的频道，在今年秋季开始可以在线购买电影。南美在2014年，巴西会用超高清播放世界杯。欧洲已有三个国家开通了超高清频道，亚洲的韩国和日本都开通了试播频道，在中国，我们认为未来4K超高清的标准和片源、频道也都会解决。

    基于以上的分析，从终端价格来看，从供需关系来看，从屏厂策略性降价来看，我们认为随着整个市场的积极推广，整个2013年出货量会150万台 左右，终端销售在80万台以上，2014年开始进入高速发展期。今年的第四季度销量会占整个销售的一半以上。以上是对今年上半年的热点判断，谢谢大家！