2010年，中国洗衣机市场品牌结构较为稳定，本土品牌同国外品牌在滚筒洗衣机市场展开激烈对决。在产品结构方面，大容量发展趋势明显。在3月美的掀起价格战后，一直发展较为缓慢的滚筒洗衣机市场开始快速成长。各品牌纷纷加入价格战中，滚筒洗衣机市场整体均价稳定下降，市场份额不断加大。另外，技术层面的竞争也在积极展开，S-e复式平衡环、ACT全时静态、泡沫净、空气洗、3D立体烘干等新技术层出不穷。

本报告要点

●2010年，中国洗衣机市场中海尔仍以33.4%的关注比例领跑市场，领先优势明显。

●2010年，中国洗衣机市场中中外品牌阵营展开激烈竞争，尤其在滚筒洗衣机市场展开激烈的价格战。

●2010年，美的系品牌在中国洗衣机市场表现出色，小天鹅和美的的关注比例均较上年有大幅提升，小天鹅成为年度成长品牌。

●2010年，中国洗衣机市场中1001-3000元产品的关注比例接近60%，较高价格段产品的关注比例稳定提高。

●2010年，中国洗衣机市场中滚筒产品的整体关注比例达到46.2%，并一度超过了波轮产品。

●当前中国洗衣机市场仍以5-6.9公斤容量为主流，而6公斤以上产品的关注比例稳定提高。

一、2010年中国洗衣机市场概述

(一) 发展现状

·品牌集中度下降，竞争加剧

今年中国洗衣机市场中龙头品牌海尔的关注比例较上年有明显下滑，而美的系品牌以及西门子、三洋、LG等国外品牌的关注比例稳定提高。

·美的系品牌上升势头迅猛

美的通过收购迅速组成了覆盖高中低端市场的美的系品牌阵营，小天鹅依靠其出色的性价比和精准的市场定位获得了今年洗衣机市场关注亚军位置。而美的更是通过充当滚筒洗衣机市场“价格屠夫”一职迅速成长。

(二) 基本特点

·滚筒洗衣机加快普及步伐

滚筒洗衣机在用水量、洗净度、衣物磨损情况等方面都具备明显的优势，今年滚筒洗衣机获得了突破性的成长，关注比例一度超过传统波轮产品。

·大洗涤容量发展趋势明显

随着大容量洗衣机产品价格的下降，受到消费者洗衣习惯变化、超前意识等因素影响，6公斤以及更大容量的产品的关注比例稳步上升。

·新技术新概念不断涌现

中国洗衣机市场仍在走技术升级的路线，今年也涌现出了众多新技术新概念。如海尔主推的S-e复式平衡环技术、西门子的3D正负洗技术等，还有“羊毛洗”、“妙手六重洗”、“空气洗”等技术卖点。

二、2010年中国洗衣机市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

·海尔龙头地位稳固，国外品牌实力不容小觑

2010年，中国洗衣机市场中海尔仍居龙头地位，关注比例达到33.4%，大幅领先于其他品牌。中国洗衣机市场中强者云集，小天鹅、西门子等品牌关注比例稳步提高，逐渐拉近同海尔的差距。值得关注的是，同其他白色家电领域中本土品牌占绝对优势不同，中国洗衣机市场中的国外品牌实力不容小觑。今年洗衣机市场关注前十品牌中就有六个为国外品牌。国外品牌在深耕高端市场的同时也积极参与价格战，同本土品牌展开了激烈的竞争。?

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(图) 2010年中国洗衣机市场品牌关注比例分布

[NextPage]    相对于上年而言，中国洗衣机市场的品牌集中度有一定下降。龙头品牌海尔的关注比例较上年明显下滑。小天鹅、三洋、美的等品牌成长迅猛，关注比例较上年有明显提高。

(表) 2009－2010年中国洗衣机市场品牌关注比例对比

2、季度品牌结构

·美的成黑马，关注排名迅速上升

2010年，中国洗衣机市场中最大的黑马品牌无疑是美的。美的通过并购荣事达和小天鹅，迅速切入中国洗衣机市场。而美的品牌自2010年3月起推出了相当廉价的滚筒洗衣机，掀起了滚筒洗衣机的普及风暴，其关注比例迅速飙升，排名迅速从十名外突升至第六位。

(表) 2010年Q1－Q4中国洗衣机市场品牌关注排名对比

3、品牌成长指数

·美的系品牌成长势头迅猛

由小天鹅、荣事达和美的品牌组成的“美的系”阵营在中国洗衣机市场的地位不断提高。自2009年末开始，小天鹅在滚筒洗衣机市场持续发力，关注比例超过了西门子和三洋成为仅次于海尔的品牌。2010年小天鹅在中国洗衣机市场的品牌成长指数达到105.89，成为成长最快的品牌。而美的品牌的成长指数达到104.57，仅次于小天鹅。?

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(图) 2010年中国洗衣机市场品牌成长指数对比

注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步

1、价格段结构

·1001-3000元产品吸引近六成消费者关注度

中国洗衣机市场中1001-2000元价位段产品吸引了35.2%的消费者关注度，成为主流价格段，这一价格段基本均为波轮式产品。而自3月起，美的担任价格屠刀，逐步拉动滚筒洗衣机市场价格下降，2001-3000元价位段产品的关注比例逐渐提高，在第四季度一度超过28%。?

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(图) 2010年中国洗衣机市场不同价格段产品关注比例分布

2、产品类型结构

·美的破冰，滚筒产品加速普及

2010年3月，美的推动的滚筒普及行动推动了中国滚筒洗衣机市场产品均价的逐步下降，滚筒洗衣机也开始加速普及。在4月和9月，滚筒洗衣机的产品关注度一度超过了传统波轮产品。综合2010年全年情况，滚筒洗衣机的关注比例达到了46.2%，已经同波轮产品势均力敌。

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(图) 2010年中国洗衣机市场不同类型产品关注比例分布

3、容量段结构

·大容量洗衣机加速普及

2010年，中国洗衣机市场中主要以5-6.9公斤容量产品为主流，累计关注比例超过70%，但无论在波轮洗衣机还是滚筒洗衣机市场，大容量产品的关注比例都在稳定提高。2010年年末，6公斤容量以上产品的关注比例较1月已经提高了近4%。尤其是7公斤产品的关注比例提升最为显著，在第四季度一度超过14%。

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(图) 2010年中国洗衣机市场不同容量段产品关注比例分布

[NextPage]    三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

·品牌集中度下降，竞争加剧

2010年，中国洗衣机市场长久以来稳定的品牌格局被打破了。同为“美的系”的美的和小天鹅都表现出强劲的增长势头。西门子为了巩固其在滚筒洗衣机市场的地位，也在今年展开大规模的降价促销。三洋在今年也延续了良好的上升走势，第四季度关注比例较第一季度提高了1.8%。

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(图) 2010年中国洗衣机市场主流品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

·海尔市售产品数量过百款，西门子仅39款

2010年，海尔、小天鹅等本土品牌都在不断加大在高端洗衣机市场的投放力度，两品牌的市售产品数量均在百款左右，覆盖波轮式和滚筒式洗衣机的各个价位段。而西门子专注于滚筒市场，市售产品数量较少，仅39款，远低于其他品牌。

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(图) 2010年中国洗衣机市场海尔、小天鹅、西门子、松下、三洋市售产品数量对比

·海尔、西门子单产品关注率远高于其他品牌

对比2010年中国洗衣机市场关注前五名品牌，海尔和西门子品牌的单产品关注率均在0.3%以上，远高于其他品牌，品牌竞争力较具优势。尽管小天鹅在2010年成绩非凡，但单产品关注率仍距海尔有明显差距，仍需在产品技术含量上深度挖掘。

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(图) 2010年中国洗衣机市场海尔、小天鹅、西门子、松下、三洋单产品关注率对比注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量

(一) 影响因素分析

1、有利因素

·农村市场需求旺盛，竞争加剧

2010年中国新一轮家电下乡中标洗衣机产品高端化倾向明显。而农村市场对于冰箱、电视等大家电的需求有效释放后，洗衣机需求仍保持增长。并且农村洗衣机市场的需求也在不断向高端发展，也已有洗衣机企业面对农村市场量身打造了一系列高端产品。

·参与品牌增多，市场亟待洗牌

老牌冰箱品牌新飞决定进军洗衣机市场，小鸭洗衣机也将高调回归，更多新的品牌加入为这一市场带来更激烈的竞争和行业洗牌的机会。有效的促进产业技术的发展和市场渠道、服务等方面的成熟。

2、不利因素

·原材料人工成本逐年上涨

同其他白色家电一样，中国洗衣机产业也面临着金属等原材料价格、人工等方面成本的上涨，而价格战将在未来几年内持续。洗衣机市场的利润将会进一步削薄。

·迅速扩张产能易造成相对生产过剩

今年中国洗衣机市场发展势头良好，各企业纷纷加大新产能扩张力度，加上仍有众多强势品牌加入这一市场，未来几年内中国洗衣机市场产能将急速扩张，从而面临着库存高企的危险。

(二) 市场结构预测

1、品牌结构预测

·国产品牌领地将加大，整合后的松下将成为变数

预计未来三年中洗衣机行业龙头品牌海尔仍将保持其领跑优势，美的系品牌深化整合之后也将获得更好的发展。而松下将三洋整合完成后将成为中国洗衣机市场的一大变数，如果能够有效地发挥规模优势，松下三洋系无疑将成为中国洗衣机市场中极具威胁的一派。

2、价格结构预测

·滚筒洗衣机市场均价将稳定下降

今年之前中国洗衣机市场的产品结构和品牌格局都保持着相对稳定的格局，但今年美的系品牌通过价格手段推动滚筒洗衣机市场快速发展。预计随着滚筒洗衣机市场占有率的进一步提高，规模成本下降和激烈的竞争将促进滚筒洗衣机市场价格的稳定下降。而波轮洗衣机市场产品均价将较为稳定。因此由于相对价格较高的滚筒洗衣机所占份额将进一步提高，加上洗涤容量的增大趋势，预计未来三年内中国洗衣机市场整体均价将呈现稳中有升的走势。